النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الإصدار | صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي |
| الشرائح | 1.5 مليار دولار مستحقة في 2029 و1.5 مليار دولار مستحقة في 2034 |
| معدل الربح | 4.25% و4.75% |
| الإقبال | الطلب بلغ ستة أضعاف حجم الإصدار |
أرامكو السعودية تعلن عن إصدار صكوك جديدة
أعلنت شركة **أرامكو السعودية** عن نجاحها في **إكمال إصدار صكوك دولية** تقدر قيمتها بـ **3 مليارات دولار أمريكي**، تتضمن شريحتين مقومتين بالدولار الأمريكي.
تفاصيل الإصدار
تشمل هذه الشرائح على ما يلي:
- شريحة 1: **1.5 مليار دولار** مستحقة في **عام 2029**، بمعدل ربح سنوي قدره **4.25%**.
- شريحة 2: **1.5 مليار دولار** مستحقة في **عام 2034**، بمعدل ربح سنوي قدره **4.75%**.
سوق الإصدار
تم تحديد سعر الإصدار في **25 سبتمبر 2024**، وتم طرح الصكوك في **سوق لندن للأوراق المالية**. وقد شهد الإصدار **إقبالاً واسعًا**، حيث بلغ حجم الطلب **ستة أضعاف الحجم المستهدف**.
تحليل الإقبال
تشير النتائج إلى تحقيق **علاوة إصدار سالبة** للصكوك الجديدة، مما يعكس **قوة المركز الائتماني** لأرامكو السعودية.
أهداف الإصدار
هذا الإصدار الناجح يأتي في إطار جهود أرامكو لتوسيع قاعدة مستثمريها وتعزيز **السيولة المالية**، بالإضافة إلى إعادة تأسيس **منحنى الفوائد** على الصكوك.
تصريحات المسؤولين
أوضح **زياد المرشد**، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، أن الإقبال الكبير على إصدار السندات في يوليو **2024** شكل فرصة للتواصل مع **قاعدة أوسع من المستثمرين**.
أسئلة شائعة (FAQ)
ما هي قيمة صكوك أرامكو الجديدة؟
3 مليارات دولار أمريكي.
متى تستحق الشريحة الأولى من الصكوك؟
تستحق في عام 2029.
ما هو معدل الربح للشريحة الثانية؟
4.75% سنويًا.
كم كان حجم الطلب على الإصدار؟
حجم الطلب بلغ ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف.