النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة الإصدار | 2.75 مليار دولار |
| الشريحة الخضراء | 1.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات |
| هامش الربح للشريحة الخضراء | 5.489% |
| تغطية الإصدار | 4.3 ضعف |
إصدار الصكوك الدولية
أعلنت **الشركة السعودية للكهرباء** عن نجاحها في تسعير إصدار **دولي لصكوك ثنائية الشريحة**، بقيمة إجمالية تصل إلى **2.75 مليار دولار**. يتضمن هذا الإصدار شريحتين:
- شريحة صكوك خضراء بقيمة **1.25 مليار دولار** لمدة **10 سنوات** بهامش ربح **5.489%** حتى **2035**.
- شريحة صكوك اعتيادية بقيمة **1.5 مليار دولار** لمدة **5 سنوات** بهامش ربح سنوي **5.225%**.
الالتزام بالمشاريع الخضراء
تعتبر الشريحة الخضراء من هذا الإصدار الرابعة التي تصدرها الشركة، وتستخدم متحصلاتها في **تمويل مشاريع خضراء** مؤهلة، تركز على:
- الطاقة المتجددة
- كفاءة الطاقة
منذ عام **2020**، نجحت الشركة في جمع إجمالي **3.75 مليار دولار** من خلال إصدارات الصكوك الخضراء، مما يعزز التزامها بتقليل **الانبعاثات الكربونية**. هذه الخطوات تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية لتحقيق **الحياد الكربوني** بحلول عام **2050**، ودعم التحول الوطني بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وفق رؤية المملكة **2030**.
حملة الترويج
في **10 فبراير**، نظمت الشركة حملة ترويجية افتراضية للمستثمرين، ولاقى الحدث اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين في **آسيا** و**أوروبا** و**الشرق الأوسط**. بعد يوم واحد، تم تسعير الإصدار بنجاح، مع تجاوز دفتر الطلبات **12 مليار دولار** بنسبة تغطية بلغت **4.3 ضعف**.
التصنيفات الائتمانية
تحظى **الشركة السعودية للكهرباء** بتصنيفات ائتمانية عالية من وكالات التصنيف العالمية، إذ حصلت على:
- تصنيف **Aa3** مع نظرة مستقرة من وكالة **موديز**
- تصنيف **A+** مع نظرة مستقرة من وكالة **فيتش**
- تصنيف **A** مع نظرة إيجابية من وكالة **ستاندرد أند بورز**
تعليق الرئيس التنفيذي
وفي تعليق له على نجاح الإصدار، قال **المهندس خالد بن سالم الغامدي**، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة:
“يؤكد هذا الإصدار قدرة الشركة على استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين، وذلك بفضل مكانتها الائتمانية القوية …”
وأضاف الغامدي: “يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعاتنا الطموحة …”
الأسئلة الشائعة
ما هي قيمة الإصدار الكلي للصكوك؟
قيمة الإصدار الكلي هي **2.75 مليار دولار**.
ماذا تشمل الصكوك الجديدة؟
تشمل الصكوك شريحة خضراء وصكوك اعتيادية.
ما هو تاريخ تقديم الحملة الترويجية؟
تم تنظيم الحملة الترويجية في **10 فبراير**.
ما هو الهدف من استخدام عائدات الصكوك الخضراء؟
تهدف إلى **تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة**.