النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| إصدار السندات | أرامكو تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار |
| نوع السندات | غير مضمونة بأصول |
| استخدام العائدات | لأغراض عامة أو لأهداف محددة |
| مدراء السجل | إتش إس بي سي، جولدمان ساكس، جي. بي. مورغان |
إعلان أرامكو عن إصدار سندات دولية
أعلنت شركة **أرامكو** عن نيتها لإصدار **سندات دولية** بموجب برنامجها للسندات الدولية **متوسطة الأجل** بالدولار. ستكون هذه السندات ذات **أولوية** وغير مضمونة بأصول من أرامكو.
تفاصيل الإصدار
أوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن السندات ستشكل التزامات **مقومة بالدولار**، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو.
استخدام العائدات
أضافت الشركة أنه سيتم استخدام **العائدات الصافية** من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو أو لأي غرض آخر محدد في **الشروط النهائية** لسلسلة السندات.
المدراء المعينون
عينت أرامكو السعودية العديد من البنوك لإدارة الاكتتاب:
- إتش إس بي سي
- جولدمان ساكس إنترناشونال
- جي. بي. مورغان
- سيتي
مدراء سجل الاكتتاب غير النشطين
كما عينت أيضاً:
- إس إم بي سي
- الأهلي المالية
- الرياض المالية
- أم يو إف جيه
- بنك أبوظبي الأول
- بنك أبوظبي التجاري
- بنك الصين
- بنك ستاندرد تشارترد
- شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال
- ميريل لينش
- ميزوهو
- ناتيكسيس
طرح السندات
وسيكون طرح هذه السندات مقصوراً على **المستثمرين المؤهلين** في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي السندات التي أعلنت عنها أرامكو؟
أرامكو أعلنت عن إصدار سندات دولية بالدولار.
هل السندات مضمونة بأصول؟
لا، السندات غير مضمونة بأصول من أرامكو.
كيف سيتم استخدام العائدات؟
سيتم استخدامها لأغراض عامة أو لأهداف محددة.
من هم مدراء السجل؟
أرامكو عينت إتش إس بي سي وجولدمان ساكس وجي. بي. مورغان كمدراء سجل.