إعادة هيكلة بترورابغ: خطة مثيرة بدعم من أرامكو!

النقاط الرئيسية

إعلان رسمي عن خطة الهيكلة

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» عن إطلاق خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة رأس مالها عبر مرحلتين رئيسيتين، في خطوة تهدف إلى تعزيز مركزها المالي، وخفض ديونها، ودعم تحولها طويل المدى، بمشاركة ودعم مباشر من مساهميها المؤسسين: شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية.

تفاصيل الهيكلة

وبموجب الخطة التي وُصفت بأنها الأولى من نوعها في السوق السعودي، ستصبح أرامكو السعودية المساهم الأكبر في «بترورابغ» بحصة تبلغ نحو 60%، بعد إتمام صفقة شراء للأسهم من سوميتومو، التي ستحتفظ بدورها بنسبة 15% من ملكية الشركة.

ضخ نقدي

ووفقًا لاتفاقية تم الإعلان عنها سابقًا في أغسطس 2024، سيضخ المساهمان المؤسسان مبلغ 5.26 مليارات ريال في الشركة عبر إصدار فئة جديدة من الأسهم (الفئة ب)، وهي أسهم عادية غير مدرجة ولا تتمتع بحق التصويت، لكنها تملك حقوقًا محددة في توزيعات الأرباح اعتبارًا من عام 2028.

الاكتتاب واستخدام العوائد

• الاكتتاب سيتم عبر طرح خاص لصالح أرامكو وسوميتومو بالتساوي (50% لكل منهما).
• استخدام العوائد بالكامل لسداد جزء من ديون الشركة.
• تحسين السيولة وتعزيز الميزانية العمومية.

التنازل عن القروض

كما تنازل المساهمان عن قروض سابقة بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، ما يرفع إجمالي خفض الديون إلى نحو 2.9 مليار دولار.

تخفيض رأس المال

وفي المرحلة الثانية من خطة الهيكلة، ستقوم «بترورابغ» بتخفيض رأس المال من خلال خفض القيمة الاسمية لأسهم الفئة (أ) الحالية (المدرجة في السوق)، دون إلغاء أي من الأسهم، بهدف تقليص الخسائر المتراكمة وتحسين الهيكل المالي العام دون المساس بحقوق المساهمين الحاليين.

الهدف من الهيكلة الجديدة

وأكدت الشركة أن الهيكلة الجديدة صُممت بعناية لتحقيق التوازن بين رفع الكفاءة المالية وخلق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل، مع الحفاظ على حقوق مساهمي الأقلية وعدم مطالبتهم بالمساهمة في الزيادة النقدية.

ابتكار في السوق السعودي

تمثل هذه الهيكلة أول تطبيق من نوعه في السوق السعودي، حيث يتم إصدار فئة جديدة من الأسهم غير المدرجة ولا تحمل حق التصويت، مما يتيح ضخ سيولة كبيرة للشركة دون التأثير الهيكلي على المساهمين الحاليين أو إضعاف حقوقهم.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي خطة الهيكلة التي أعلنت عنها بترورابغ؟

هي خطة لإعادة هيكلة رأس المال عبر مرحلتين، تهدف لتعزيز المركز المالي.

كم تبلغ حصة أرامكو في بترورابغ بعد الهيكلة؟

ستصبح أرامكو المساهم الأكبر بحصة تقارب 60%.

ما هو المبلغ الذي سيتم ضخه في الشركة؟

سيتم ضخ 5.26 مليارات ريال من المساهمين المؤسسين.

كيف سيتم استخدام العوائد من الاكتتاب؟

ستستخدم لسداد جزء من ديون الشركة.

اقرأ أيضا