إصدار صكوك دولية بـ 5.5 مليارات دولار: المملكة تكشف عن ترتيباتها!

النقاط الرئيسية

إصدار الصكوك الدولية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إنجازه لإصدار دولي لصكوك حكومة المملكة باسم الدولار الأمريكي، وهذا يأتي ضمن برنامج حكومي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة. يُعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه المعتمد على هيكلة الإيجار.

تفاصيل الإصدار

• إجمالي القيمة: **5.5 مليارات دولار أمريكي**.
• القيمة المعادلة: **20.63 مليار ريال**.
• الشريحة الأولى:
  • القيمة: **2.25 مليار دولار** (**8.44 مليارات ريال**).
  • المدة: **5 سنوات**، مستحق في عام **2030**.
• الشريحة الثانية:
  • القيمة: **3.25 مليارات دولار** (**12.19 مليار ريال**).
  • المدة: **10 سنوات**، مستحق في عام **2035**.

التغطية والإقبال على الاكتتاب

بلغ إجمالي حجم الطلبات على الاكتتاب ما يقارب **19 مليار دولار أمريكي**، مما أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار **3.5 أضعاف** إجمالي إصدار الصكوك.

البنوك والمؤسسات المشاركة

شارك في هذا الإصدار عدة بنوك ومؤسسات مالية محلية ودولية، ومن بين المشاركين:

• مجموعة **سيتي**.
• بنك **إتش إس بي سي**.
• بنك **جي بي مورغان**.
• بنك **ستاندرد تشارترد**.

مع إدارة السجلات

عمل بنك **ميزوهو** والبنك **الصناعي والتجاري الصيني** كمديري سجلات نشطين. بينما كانت بنوك مثل **الجزيرة كابيتال**، و**مصرف أبوظبي الإسلامي**، و**بنك دبي الإسلامي** مديري سجلات غير نشطين.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو المبلغ الكلي لإصدار الصكوك؟

المبلغ الكلي هو **5.5 مليارات دولار أمريكي**.

ما هي نسبة التغطية لهذا الإصدار؟

تجاوزت نسبة التغطية **3.5 أضعاف**.

ما هي مدة الشريحة الأولى من الصكوك؟

مدة الشريحة الأولى هي **5 سنوات**.

من هي البنوك المشاركة في الإصدار؟

بنوك مثل **سيتي** و**إتش إس بي سي** و**جي بي مورغان** شاركت في الإصدار.

اقرأ أيضا