خطوة جديدة: أرامكو السعودية تُصدر سندات دولية بالدولار لأجل متوسط

إصدار سندات دولية بالدولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية البدء في إصدار سندات دولية بالدولار بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.
مبينة أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار، بمضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 دولار الزائدة عن ذلك، وفقًا لظروف السوق.

فئة المستثمرين المستهدفة

الفئة المستهدفة هم المستثمرون من المؤسسات المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول. وأكدت الشركة أن العائد سيتم تحديده بحسب ظروف السوق.

شروط أحقية الاسترداد

تتمثل شروط أحقية الاسترداد في الآتي:

• الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق
• الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)
• الاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) حسب اختيار أرامكو السعودية
• إمكانية خيار الاستدعاء (Issuer Call) حسب اختيار أرامكو
• الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق (Issuer Maturity Par Call)
• خيار الاستدعاء الكامل (Make Whole Call)
• خيار المستثمر للاسترداد (Investor Put) بناءً على خيار حاملي السندات
• في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات

الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار

الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار تشمل:

• إتش إس بي سي
• الأهلي المالية
• جولدمان ساكس انترناشونال
• جي بي مورقان
• سيتي
• مورغان ستانلي

مديري الدفاتر المشتركين غير النشطين:

• اس ام بي سي نيكو
• أم يو إف جيه
• الرياض المالية
• السعودي الفرنسي كابيتال
• العربي المالية
• بنك أبوظبي الأول
• بنك أبو ظبي التجاري
• بنك ستاندرد تشارترد
• بنك الصين

مديري الدفاتر المشتركين غير النشطين الإضافيين:

• جي آي بي كابيتال
• شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة
• ميريل لينش المملكة العربية السعودية
• ميزوهو
• ناتيكسيس

الأسئلة المتكررة (FAQ)